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大数据实现的关键——全球性和相关性:大多数人对大数据的理解侧重于“大”数据量的概念。然而,人们经常看到大量的,但没有看到整体情况的重要性和相关性。我们认为,孤立的行业数据分析的商业价值非常有限,股票交易研究有限,效率低下。从不同行业的信息收集渠道获得的离散化和碎片化的信息数据难以独立运作,并可能导致截然相反的判断。针对孤立行业数据的股利分配和股票投机的软件分析的局限性证明,实现大数据的必要条件是在各行业之间传递数据。然而,目前的情况是各行业的数据是孤立的,行业之间的沟通存在巨大的障碍。这也反映了运营商用户数据的优越性。

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中国特色的路径选择——信息安全:对于信息安全,市场更注重“外部:防范攻击”方面;然而,“内部:行为记录”被忽略了。跨行业用户数据采集的真实性、及时性、成本等困难决定了目前最佳的接入渠道是运营商的网络记录信息数据。智能手机作为个人移动互联网的主要入口,决定了手机号码成为个人唯一的身份信息,并具有整合所有离散信息的能力。它的主要优点如下。信息全面性:用户发送/接收的所有信息都是通过运营商的数据服务,用户的所有行为都可以通过一个手机号码信息来决定。信息相关性:用户行为的时间顺序、信息处理流程以及多个数据应用程序之间的相关性。信息有效性:庞大的网络管理系统和成熟的数据处理技术保证了信息的有效性和可靠性。信息权威:作为互联网服务的中心,运营商拥有信息内容的权威,以确保信息不被篡改或篡改。正是这些特点为运营商提供了独特有效的信息收集、信息记录和信息安全保护渠道。

大数据应用的障碍——道德与法律:自大数据应用推出之日起,各行各业都在担心和怀疑大数据应用的安全性。我们认为,大数据的立即“实现”不仅在于商业价值的提高,还在于其在政府事务和监管方面的明显优势。此外,未来的车联网和物联网可以大大提高整个社会的效率。因此,大数据应用的总体趋势是不可逆转的。它的优越性决定了它必须具有“双刃剑”的特征,这也是每一个大大提高效率的技术变革都必须经历的过程。从短期来看,运营商的大数据应用正处于探索阶段。他们将主要与第三方供应商合作,共同开发数据价值,探索大数据的合理合法应用。从中长期来看,随着大数据应用实践的推进,法律法规将逐步完善,这反过来又会促进运营商大数据产业的进一步稳定发展。

投资建议:我们相信运营商将成为除最佳可得技术之外的数据来源的“第四极”,凭借自身的管道优势,他们将拥有最佳可得技术数据和许多最佳可得技术没有的行业数据。实现大数据的整个过程将在今年显现出来。信息收集与分析:建议关注永定股份、楚灵信息、新威集团、东方国鑫。信息存储和计算:建议注意美利纸业、广东荣泰、宝信的软件。核心数据源:建议关注中国联通。

风险提示:该行业没有像预期的那样发展。

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