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[央企改革龙头股]文化传媒动漫产业推荐4只动漫产业春季股票

文化传媒产业点评:二孩政策全面放开点评——青少年消费市场迎来黄金机遇,媒体产业受益目标数

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事件:10月29日,中共十八届五中全会公报提出:“全面落实一对夫妇生育两个孩子的政策,积极开展应对人口老龄化的行动。”二孩政策的全面自由化正式宣布。

中国和泰国简评:

最近一次生育高峰的人口已经到了生育年龄,而目前全面的二孩政策预计将催生新的生育高峰。改革开放以来,最新一波婴儿潮发生在1985年至1990年之间。在此期间,平均年出生率达到21.97%,在1987年达到23.33%,这是一个高峰期,五年内有1.24亿人出生。这批新生儿现在30-25岁,处于分娩的最佳年龄,在第二个孩子完全放开后,他们将成为分娩的主要力量。据估计,在第二个孩子完全放开后,每年将有600-800万新生儿加入这个国家,新的生育高峰可能会逐渐到来。

年轻年龄组人口的额外增长将是国内年轻年龄市场黄金机会期到来的重要推动力。人口是推动消费和消费结构变化的第一推动力。根据具体年龄组,年轻人口的消费涉及:(0-2岁):医疗、奶粉、婴儿服装、婴儿玩具、产前教育和早期教育;(2-6岁):医疗、儿童食品、儿童服装、儿童玩具、儿童教育、儿童书籍、动画;(6-12岁):医疗、儿童食品、儿童服装、儿童玩具、文具、钢琴等爱好、K12教育、教材、儿童书籍、动画、游戏等环节。父母为年轻人消费买单,消费者有较强的消费能力和意愿,而且大多数商品(如教育、奶粉等。)是消费所必需的,因此年轻消费市场中用户的净值和消费率相对较高。如果生育高峰带来消费者数量的大幅增加,国内年轻消费者市场的规模预计将大幅扩大。

对于媒体行业而言,新生儿数量的大幅增长将在短期内刺激对产前教育、幼儿教育和幼儿教育的需求,并在中长期内带动K12教育、幼儿图书、教材、动画和游戏行业的消费增长。幼儿教育和动画是从中受益的第一产业;

幼儿教育:针对新生儿的刚性需求,消费者支付能力强,更新率高。幼儿教育已经成为中国学龄前儿童的一个必要阶段。学前教育主要面向2至6岁的托儿所和幼儿园的幼儿。产业链涵盖线下幼儿园管理、教材、课外兴趣培训、在线云教育、学校交流等环节。我们认为,在二级市场上市公司最多的网上学前教育领域,学前教育有两个主要特征:(1)作为最终支付者的家长对价格不太敏感;(2)与K12教育不同,K12教育可以通过考试成绩来检验有效性,幼儿教育的结果在短期内很难被篡改,从而推高了幼儿教育产品的更新率。这两个特点使得学前教育行业比消费者拥有更强的地位和更高的盈利能力。预计该行业将受益于需求的增长。

动漫产业:用户基数大幅增加,全国动漫产业迎来春天。近年来,国内动漫产业呈现出强劲的增长势头。2014年市场规模超过1000亿元,《大圣归来》等优秀动画电影的票房达到历史新高。就较年轻的年龄段而言,如《喜洋洋与灰太狼》和《熊出没》,该年龄段的动画知识产权储备的受欢迎程度正在逐渐增加,衍生产品如大型电影、游戏和周边产品的开发越来越多

万信传媒(6018自由股票交易软件排名01):公司传统的K12教材和辅助服务有着坚实的渠道和市场份额。凭借自身在教材编写方面的优势,安徽新科学成立,新东方联合开发了涵盖语言和数字以外科目的视觉教育内容,并通过公司成熟的教材销售渠道进行推广。该公司正在积极改造K12在线教育,或将成为注册人数增长的重要受益者。

梅生文化(002699):公司起源于动画服装的销售,是迪士尼和其他主要国际动画集团的衍生供应商。动画基因与我们一起诞生。近年来,公司通过资本运营积极拓展动漫产业链的上下游。目前,其业务已覆盖动画制作、儿童戏剧、动画视频网站等环节。该公司正在加速建立动画产业链,或借国家迅速崛起。

黄石集团(002329):公司着力转变“乳品媒体”双重经营模式,投资亚洲一流动画特效制作公司MGS 40%,切入动画特效业务细分。随着对史圣旭日的收购,公司收购了经典的IP 《蓝猫淘气三千问》和超过35000套/套的优质学前教育、动画、影视内容储备,动画业务实力有所增强。公司动画产业链的进一步完善值得期待。

风险提示:生育率的上升低于预期。

长江传媒(600757):子公司长江儿童出版社多年来一直位居中国儿童出版业第一,具有较强的创新能力和年轻内容的内容储备。公司将与海豚传媒、北京智慧树等教育资产共同组建中国第一家少儿出版集团:长江少儿出版集团将更好地发挥学前教育布局之间的协同整合效应,帮助公司推广网上“学前教育云平台”和线下上海安博蒙特梭利国际幼儿园模式,享受未来学前教育市场的蓬勃发展。

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